Abessalom und Eteri 

Eteri erzählt der Stiefmutter von ihrer Begegnung. Es gibt Streit zwischen beiden, weil die Erstgenannte missgünstig reagiert und eine härtere Gangart androht. Abessalom erscheint und beschwört seine Liebe. Die Waise sieht ihn als Retter und will sich ihm tief im Grunde ihrer Seele ganz ergeben. Als Zeichen seiner Liebe übergibt Abessalom dem Mädchen einen goldenen Dolch. Murman fürchtet das Spiel verloren zu haben, will aber nicht verzichten...

Zweiter Akt:

Festsaal im Königspalast.

Das Lob des Königs wird gesungen und man fleht Gottes Segen auf ihn herab. Abessalom und Eteri haben geheiratet und das Volk begrüßt die Neuvermählten. Der alte König segnet das Brautpaar, wünscht ihm Glück und die baldige Geburt eines männlichen Erben. Das Volk ist sehr zufrieden, dass Abessalom seine Braut aus dem Volk gewählt hat. Die Hochzeitsfeierlichkeiten nehmen ihren Lauf. Wesentlicher Bestandteil des Banketts ist die große Thamada-Szene. Der Feldherr Tandaruch wird vom König bestimmt, mit den Trinksprüchen zu beginnen. Dieser warnt Eteri, sie soll sich vor bösem Zauberkraut zu hüten. Abessalom ist erstaunt, weshalb Murman nicht anwesend ist. Dieser erscheint mit Verspätung und hat einen kostbaren Halsschmuck für die Braut mitgebracht. Abseits stehend offenbart er in einem Monolog seine Tücke, denn schon bald gehöre Eteri ihm, denn sein Geschenk bringe Krankheit. Wandeln wird sich ihr Angesicht, und hassen wird sie drum der König! Abessalom lädt Murman zur Tafel ein und seine Schwester Marich singt in ihrem Lied von der Braut und deren Schönheit. Tandaruch hat seine Trinksprüche beendet, und es tanzt anschließend ein Ballett.

Dritter Akt: 
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Terasse zum Königspalast

Abessalom beklagt das unselige Schicksal seiner Gemahlin. Die teure Eteri verlor er und  ohne Sonne muss er im Dunklen weilen. Murmans Zaubermittel hat gewirkt. Die Hofdamen wehklagen, dass aus ihrer roten Rose nun eine gelbe Lilie geworden sei. Der Familienrat regt an, Eteri ziehen zu lassen, aber Abessalom sträubt sich bis Eteri selbst bittet, sie allein ins Feld entfliehen zu lassen, damit sie wie ein scheues Tierlein weiterziehen kann. Verwundeten Herzens gibt Abessalom nach. Murman bietet an, Eteri zu sich zu nehmen, denn nur bei ihm könne ihr Rettung werde

Vierter Akt:

Murmanns Schloss

Eteri singt von der Wertschätzung, die ihr die Familie Murmans entgegenbringt. In wiedererblühter Schönheit lebt sie inzwischen als Frau von Murman und ist in dessen Schloss eingezogen. Tief unglücklich kann sie Abessalom nicht vergessen. Naana, die Mutter Murmans, und ihre Töchter sind von Eteri entzückt. Aus einer Hütte kam sie, wurde Königin und ist nun die Krone ihres Hauses. Eteri beschuldigt Abessalom seinen Eid gebrochen zu haben.

Gemächer Abessaloms im Königspalast

Abessalom hat Murman zu sich rufen lassen, um über etwas über Eteri zu erfahren. Murman fürchtet sich vor der Begegnung, ist aber zu stolz, um zu lügen und erzählt den Ablauf der Dinge. Niemand wird sie von ihm trennen, denn sie strahlt Gottes Schönheit wider. Abessalom, krank vor Sehnsucht nach Eteri, fühlt sich dem Tode nahe. Er befiehlt Murman nach Indien zu reisen, um „Lebenswasser“ zu holen. Murman kann sich nicht widersetzen.

Die Königin bemerkt die Sehnsucht ihres Sohnes und beschließt, Eteri zurückzuholen. Vergeblich sind die Überredungskünste der Königin. Eteri führt an, dass Abessalom den Treueschwur gebrochen, vergisst aber, dass sie selbst darum gebeten hat, sie ziehen zu lassen. Abessaloms Schwester Marich hat mehr Glück, denn Eteri lässt sich erweichen. Das Zusammentreffen mit Marichs Bruder wird seine Schmerzen stillen, ja Eteri will gerne leiden um des Wiedersehens willen. Abessalom ist so krank ist, dass er sich nicht mehr von seinem Lager erheben kann. Er singt von der „Morgensonne seiner Träume“ Eteri will keine Geschenke, sondern macht ihm Vorwürfe, dass sie unter seiner Kälte und Zurückweisung sehr gelitten habe.  Die vier sind glücklich, wieder beisammen zu sein. Die Aufregung ist für Abessalom zu groß. Bevor er stirbt, bittet er Eteri zu  Murman zu halten und nicht mehr an ihn zu denken. Eteri verzweifelt am Sinn des Lebens und stößt sich den einst von Abessalom erhaltenen Dolch ins Herz. Alle Anwesenden sind erschüttert und hoffen auf eine Wiedervereinigung der Liebenden im Himmel.

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